L’expertise en patrimoine et prévoyance

Expertise

Vous apporter, au travers d’une méthode précise et une stricte confidentialité, des solutions sur-mesure, simples et efficaces, pour conforter votre protection financière. Nous intervenons ainsi sur la prévoyance, l’épargne, l’investissement et la fiscalité des personnes physiques et morales.

Prévoyance

La mise en place d’une prévoyance réellement adaptée aux enjeux professionnels et à la situation familiale de nos clients passe par des solutions d’assurances individuelles afin de compléter les régimes obligatoires et des solutions d’assurances pour la protection de l’entreprise  afin d’en assurer la pérennité en cas de disparition d’un dirigeant, associé.

Santé

Seule une partie des frais de santé sont remboursés (70%), le rôle de votre complémentaire santé est de prendre en charge une partie ou la totalité des frais non remboursés par le régime obligatoire.

Assurances emprunteur

Garantir le remboursement de votre emprunt immobilier pour assurer la couverture de vos engagements financiers. Une renégociation ou le rachat de votre emprunt sont aussi l’occasion de considérer votre assurance notamment son niveau couverture et tarif.

Assurances collectives

Prévoyance: outil de fidélisation de vos employés à travers des niveaux de garanties adaptés aux besoins de vos salariés et aux contraintes financières de votre entreprise

Ingénierie patrimoniale

A travers une approche globale de votre patrimoine pour en assurer la préservation, la croissance selon vos objectifs et/ou la transmission nette la plus efficiente.